En matière de planification financière, nous pouvons vous aider à faire des choix pertinents pour vos investissements.
Selon votre profil, nous pourrons déterminer les outils financiers à privilégier ainsi que la distribution de vos actifs financiers. Vous planifiez votre retraite ? Nous étudierons votre situation et nous vous proposerons un plan d’action afin de vous aider à accomplir vos projets.
Nos experts en fiscalité en matière de planification testamentaire et successorale vous guideront afin de trouver le moyen d’en payer le moins possible et d’en léguer davantage à vos héritiers.
Notre service de planification financière peut vous donner des recommandations pour l’accroissement de votre patrimoine. Nous vous conseillerons, de façon objective, sans aucun engagement de votre part, d’acheter des produits financiers.
- Planification financière intégrée
- Planification de la retraite
- Gestion stratégique de votre portefeuille
- Planification testamentaire et successorale
- Règlement de succession